班子成员考核管理系统用户操作手册

全面指南：从系统登录到高级功能操作，助您快速掌握考核管理系统

目录

一、系统登录与权限说明

1.1 登录系统

  1. 打开系统登录页面
  2. 输入用户名和密码
  3. 点击"登录"按钮

1.2 用户角色与权限

角色 权限说明
超级管理员 拥有系统所有权限，可以管理所有数据
管理员 可以管理考核指标，查看所有记录和成绩
考核人 负责对分配的指标进行评分，只能看到自己负责的考核记录
被考核人 可以认领指标，查看自己的考核记录和成绩
董事长 可以查看本机构所有被考核人的成绩，并为机构成员认领指标

二、考核指标管理

2.1 查看考核指标

操作路径： 管理员后台 → 考核指标

  1. 点击左侧菜单"01考核指标"
  2. 系统显示所有考核指标列表
  3. 可以通过搜索框按指标名称或ID搜索
  4. 使用右侧过滤器按条线、部门、类型筛选
界面说明：
  • 📋 指标名称：考核项目的具体名称
  • 🏷️ 指标类型：分为条线考核、考评考核、奖惩考核
  • 📊 指标分值：该指标的总分值
  • 👥 认领人：显示已认领该指标的人员（仅被考核人可见）

2.2 指标认领操作

2.2.1 被考核人认领指标

适用角色： 被考核人

  1. 进入"考核指标"列表页
  2. 勾选要认领的指标（可多选）
  3. 点击顶部动作下拉菜单
  4. 选择"认领选中的指标"
  5. 系统自动为当前用户认领选中的指标
注意事项：
  • 同一考核期内同一指标只能认领一次
  • 认领后初始得分为0，等待考核人评分
  • 认领成功后可在"考核记录"中查看

2.2.2 管理员/董事长为他人认领指标

适用角色： 管理员、董事长

  1. 勾选要分配的指标
  2. 选择"认领选中的指标"动作
  3. 系统跳转到"选择被考核人"页面
  4. 从被考核人列表中选择目标人员
  5. 点击"确认认领"完成分配

2.3 查看未认领情况

操作路径： 考核指标 → 显示未认领行社

  1. 勾选要查看的指标（建议选择条线考核指标）
  2. 选择"显示未认领行社"动作
  3. 系统生成详细的未认领报告
报告内容：
  • 指标基本信息（名称、类型、条线、部门）
  • 未认领的行社列表
  • 考核日期信息
  • 统计摘要数据

三、考核记录管理

3.1 查看考核记录

操作路径： 管理员后台 → 考核记录

不同角色的视图差异：
  • 考核人：只能看到自己负责考核的记录
  • 被考核人：只能看到自己的考核记录
  • 管理员：可以看到所有考核记录
  1. 点击左侧菜单"02考核记录"
  2. 使用过滤器按日期、机构、条线、部门筛选
  3. 使用搜索框按人员姓名或指标名称搜索

3.2 评分操作

适用角色： 考核人

  1. 进入"考核记录"列表
  2. 找到需要评分的记录
  3. 点击记录进入编辑页面
  4. 在"考核得分"字段输入分数
  5. 在"得分原因"字段填写评分说明
  6. 点击"保存"完成评分
评分规则：
  • 得分不能超过指标分值
  • 必须填写得分原因
  • 同一被考核人在同一考核期内同一指标只能评分一次

3.3 导出考核记录

  1. 在考核记录列表页勾选要导出的记录
  2. 点击顶部动作菜单
  3. 选择"下载考核记录明细"
  4. 系统生成Excel文件并下载
导出内容包含：
  • 被考核人信息（柜员号、姓名、职务、机构）
  • 指标信息（名称、类型、条线、权重、分值）
  • 评分信息（得分、考核人信息）
  • 考核日期

四、考核成绩查看

4.1 查看成绩统计

操作路径： 管理员后台 → 考核成绩

不同角色的视图差异：
  • 被考核人：只能查看自己的成绩
  • 董事长：可以查看本机构所有被考核人的成绩
  • 管理员：可以查看所有成绩
成绩组成说明：
  • 🎯 条线成绩：基于条线考核指标计算
  • 📝 考评成绩：基于考评考核指标计算
  • ⚖️ 奖惩成绩：基于奖惩考核指标计算（最高5分）
  • 🏆 总成绩：前三项成绩之和

4.2 成绩计算规则

条线成绩计算：

条线成绩 = 考核系数 × (∑(得分 × 条线权重)) / 条线数量
职位 配置键 说明
董事长 01-chairman 主要负责人
行长 02-president 行长（主任）
监事长 03-supervisor 监事长
副行长 04-vice_president 副行长（副主任）

4.3 导出成绩报表

  1. 在考核成绩列表页勾选要导出的记录
  2. 选择"下载考核成绩明细"动作
  3. 系统生成Excel格式的成绩报表
报表内容：
  • 被考核人基本信息
  • 各项得分明细（总得分、条线得分、考评得分、奖惩得分）
  • 考核日期

五、高级功能操作

5.1 批量操作技巧

多选操作：
  • 点击记录前的复选框选择单条记录
  • 点击表头复选框全选当前页记录
  • 使用Shift键进行连续多选
  • 使用Ctrl键进行不连续多选
批量认领指标：
  1. 使用过滤器筛选特定类型的指标
  2. 全选当前页指标
  3. 执行认领操作

5.2 数据筛选与搜索

常用筛选条件：
  • 按时间筛选：选择特定考核日期
  • 按机构筛选：选择特定银行机构
  • 按条线筛选：选择业务条线
  • 按类型筛选：选择指标类型
搜索技巧：
  • 支持模糊搜索
  • 多个关键词用空格分隔
  • 支持中文和数字混合搜索

5.3 界面使用技巧

快捷键：
  • ESC：在选择被考核人时取消当前选择
  • F1：显示所有帮助文本（如果配置了增强功能）
界面元素说明：
  • 🔍 搜索图标：快速搜索功能
  • ⚙️ 过滤图标：打开筛选条件
  • 📥 导出图标：数据导出功能
  • 💡 帮助图标：字段说明和操作提示

六、常见问题解答

登录后看不到某些菜单怎么办？
这是因为您的用户角色没有相关权限，请联系管理员调整权限设置。
为什么不能为某些指标评分？
请确认您是该指标考核部门的负责人，且具有考核人权限。
认领指标时提示"已经存在记录"怎么办？
这说明在当前考核期内该指标已被认领，请检查是否重复操作或联系管理员。
找不到想要认领的指标怎么办？
请检查筛选条件是否正确，或联系管理员确认指标是否已正确配置。
评分时提示得分超过指标分值怎么办？
请确保输入的分数不超过该指标的总分值。
成绩计算不正确怎么办？
系统会自动计算成绩，如发现异常请检查相关考核记录是否完整，或联系技术支持。
导出的Excel文件打不开怎么办？
请确保使用较新版本的Excel或WPS，如仍无法打开请联系管理员。
导出的数据不完整怎么办？
请确认已选择所有需要导出的记录，或分批次导出大量数据。

七、最佳实践建议

7.1 考核周期管理

  • 建议在考核期开始时集中认领指标
  • 考核期内定期进行评分操作
  • 考核期结束后及时查看和导出成绩

7.2 数据维护建议

  • 定期备份重要数据
  • 及时处理异常记录
  • 保持指标信息的及时更新

7.3 性能优化建议

  • 大量数据操作时建议分批次进行
  • 导出大数据量时请耐心等待
  • 定期清理浏览器缓存保证系统流畅性

八、技术支持与反馈

如在使用过程中遇到问题，请通过以下方式联系技术支持：

  1. 系统内反馈：使用系统内的反馈功能
  2. 电话支持：请联系系统管理员获取技术支持电话
  3. 邮件支持：发送问题描述至技术支持邮箱
问题反馈时应提供的信息：
  • 操作的具体步骤
  • 系统提示的错误信息
  • 浏览器版本和操作系统信息
  • 问题出现的具体时间
版本记录
版本 日期 修改说明 修改人
v1.0 2025-09-30 初始版本创建 系统管理员刘强

注意： 本操作手册会根据系统功能更新而相应调整，请以最新版本为准。

↑